Russische olie overspoelt wereldmarkten via grote Aziatische tussenpersonen

Olie – Ondanks westerse sancties wordt er wereldwijd meer Russische brandstof geëxporteerd dan vóór de crisis in Oekraïne. Het komt gewoon via Saoedi-Arabië, India, China en andere handelsstaten – met hoge commissies.

Ondanks westerse olie sancties die Rusland zijn opgelegd vanwege het conflict in Oekraïne, importeren sommige Aziatische en met name West-Aziatische economieën aanzienlijke hoeveelheden Russische benzine tegen gereduceerde prijzen, en verkopen deze met onverhoopte winsten door aan de EU onder hun merknaam.

Westerse sancties hebben Moskou gedwongen zijn energie-export actief te diversifiëren – olie- en gasexport was goed voor 45 procent van het budget van de Russische regering voor 2022 – en het heeft snel het gat gedicht dat is ontstaan ​​door zijn verminderde olie-export naar Europa met nieuwe klanten in China, India, en de Perzische Golfstaten.

Ondanks het EU-verbod op export over zee, bedroeg de Russische  export van ruwe olie over zee in het eerste kwartaal van  het lopende jaar 3,5 miljoen vaten per dag (bpd), meer dan de 3,35 miljoen vaten per dag die een jaar geleden bij het uitbreken van het Oekraïense conflict werd opgetekend.

Volgens industrieanalisten en oliebestuurders is dit ondanks westerse sancties die hebben geleid tot de verbreking van verschillende actieve handelspartnerschappen voor Russische olie op de EU-markten.

Manieren vinden om sancties te omzeilen

De in Dubai gevestigde oliemagnaat Hakam Valliani vertelt  The Cradle  dat sancties over het algemeen geen significante invloed hadden op de Russische benzinetoevoerlijn, aangezien nieuwe kopers het gat opvulden dat de EU-markt had achtergelaten. Washington, zegt hij, had deze beperkingen afgedwongen om de EU te dwingen dure Amerikaanse benzine te kopen in plaats van goedkopere Russische olie.

In vergelijking met Russisch vloeibaar aardgas (LNG) is de prijs van Amerikaans LNG bijna $ 1.000 per ton duurder, dus “de Europese Unie betaalt een onevenredig hoog bedrag voor het Amerikaanse materiaal”, legt Valliani uit.

“Sancties of geen sancties, individuen zullen een manier vinden om sluwe strategieën te bedenken om beperkingen te omzeilen”, zegt hij, eraan toevoegend:

“Het is beangstigend om te zien dat de hele Amerikaanse prijsbenchmark en het SWIFT-systeem instorten en dat er binnen vijf jaar een nieuwe benchmark nodig is. Rusland accepteert nu verschillende valuta’s bij het afhandelen van brandstofverkopen, waaronder Indiase roepies, Chinese renminbi en andere regionale valuta’s.

Valliani voorspelt dat met de  uitbreiding van BRICS (naar BRICS+) de waarde van de dollar zal dalen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal instorten: “De toekomstige bron van goud en olie ter wereld zal afkomstig zijn van BRICS+. ”

Hierdoor konden landen als Saoedi-Arabië, de VAE, China, India en Iran het grootste deel van de Russische olie importeren, niet voor binnenlands gebruik, maar om het te vervoeren naar derde partijen in energiearme markten in Europa en Azië.

Saoedische import van Russische ruwe olie

Volgens  Reuters heeft Saoedi-Arabië ongekende hoeveelheden Russische brandstof geïmporteerd om Amerikaanse sancties te omzeilen. Handelaren hebben ook geprofiteerd van lagere prijzen om brandstofreserves op te bouwen in de Fujairah-hub, gelegen in de VAE.

Tegenwoordig speelt West-Azië een steeds belangrijkere rol als leverancier van industriële brandstof aan Europa en Afrika, waarbij Saoedi-Arabië, Koeweit en Rusland bijdragen aan de brandstofreserves in Azië.

Als de grootste producent binnen de OPEC en de grootste olie-exporteur ter wereld, heeft Saoedi-Arabië zijn wereldwijde energievoorziening moeten opvoeren – terwijl het zijn eigen productie laag moest houden, volgens OPEC+-besluiten – als gevolg van door de VS opgelegde beperkingen op de directe invoer van Russische ruwe olie en olie producten.

In maart en begin april van dit jaar  importeerde Saudi-Arabië een recordhoeveelheid van 261.000 ton  Russische diesel. Drie van de containers werden gelost in Jeddah, terwijl één werd afgeleverd in Ras Tanura. De prijsklasse voor gratis lading aan boord van Russische dieselladingen die in maart moeten worden geladen, varieerde van $ 60 tot $ 70 per vat.

Deze prijs is bijna $ 20 per vat lager dan de “Benchmark voor het Midden-Oosten”, die onder het prijsplafond van $ 100 per vat valt dat is vastgesteld door het G7-consortium, waardoor handelaren westerse schepen en verzekeringsdiensten kunnen gebruiken om Russische brandstof te vervoeren.

West-Azië wint

Recente bevindingen van het  Centre for Global Energy Policy  van Columbia University hebben de Europese Commissie erop gewezen dat olie-exporterende landen in West-Azië grotendeels hebben geprofiteerd van het conflict in Oekraïne.

De studie onderzoekt de implicaties van de toegenomen invoer van Russische aardolie door West-Aziatische landen, die zich voornamelijk heeft gemanifesteerd door prijsstijgingen en een kans heeft gecreëerd voor de raffinage, opslag en distributie van Russische aardolie.

Volgens analisten zullen de belangrijkste exporteurs uit de Perzische Golfregio, zoals Saoedi-Arabië en de VAE, “balancers-in-chief in Europa” worden en het continent van aardolie voorzien.

Het EU-parlement is verontrust door de invoer van Russische diesel uit Saudi-Arabië en de daaropvolgende wederuitvoer ervan naar Europa   . naar de Europese Unie wordt niet simpelweg omgedoopt tot Russische ruwe olie?”

De groep onderzoekt ook het prijsverschil tussen de olie-import van Saoedi-Arabië met korting uit Rusland en de EU-import van aardolie uit het koninkrijk. Het is bedoeld om vast te stellen of Saoedi-Arabië en andere marktbeïnvloeders momenteel een belangrijke rol spelen bij het voldoen aan de importbehoeften van Europa en het voorkomen van marktkrimp als gevolg van het verbod op Russische olie.

Hakam Valliani is van mening dat olie uit Rusland een noodzaak is voor zowel Europa als de VS, en hoewel iedereen weet dat dit een gesanctioneerd product is, kopen ze dit product uiteindelijk toch. Hij zegt dat bijna 40 procent van de Amerikaanse olie-import uit Rusland komt, en dat handelaren in Zuidoost-Azië, Zuid-Azië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkiye en de rest van West-Azië Russische benzine in hun respectievelijke landen een nieuwe naam geven.

Valliani beweert dat zelfs de banken op de hoogte zijn van deze transacties, maar ervoor kiezen ze te negeren, eraan toevoegend dat:

“Er is misschien niet veel Russische vliegtuigbenzine beschikbaar, maar de winstmarge erop is 25 procent hoger dan die van in de VS geproduceerde brandstof. De winstmarge op Euro 5-diesel is veel groter dan die van diesel geproduceerd in het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. De marge op diesel per ton is ongeveer $100.”

De impact van China en India

Recente  rapporten  suggereren ook dat China en India een cruciale rol spelen in het vermogen van Rusland om westerse sancties te omzeilen en zijn olietransporten te verhogen tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne.

Met name India is uitgegroeid tot een  belangrijke speler op de mondiale oliemarkten  door goedkope Russische ruwe olie te importeren en deze om te zetten in brandstof voor Europa en de VS. In het fiscale jaar 2022–2023 importeerde India een grote hoeveelheid ruwe olie uit Rusland, waardoor het de verzending van diesel en vliegtuigbrandstof naar Europa kon vergroten.

In januari importeerde India  een recordhoeveelheid  Russische olie, een verdrievoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar. Nadat Moskou zijn olieprijzen voor India had verlaagd – na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne – werd Rusland de belangrijkste olieleverancier van India en overtrof het zowel Irak als Saoedi-Arabië.

Het Russische marktaandeel in de energie-import van India  steeg  in februari tot 1,62 miljoen vaten per dag, van een aandeel van minder dan 1 procent vóór de oorlog in Oekraïne in 2022 tot maar liefst 35 procent vandaag.

Meer dan een kwart van de 4,5-4,6 miljoen vaten per dag aan Russische olie die in 2022-2023 werd geïmporteerd, ging naar Indiase raffinaderijen, en een  langetermijnovereenkomst  tussen de grootste olieproducent in Rusland, Rosneft, en de grootste Indiase raffinaderij, Indian Oil Corp, kan de soorten olie die naar India worden vervoerd aanzienlijk vergroten en diversifiëren.

Brandstofhandel Rusland-Iran

Onlangs werd   gemeld dat Rusland eerder dit jaar benzine en diesel per spoor naar Iran is gaan exporteren, waarbij Moskou Teheran in februari en maart toegang heeft gegeven tot 30.000 ton benzine en diesel.

Hoewel Russische functionarissen in 2017 aankondigden dat er olieproducten verhandeld zouden worden met Iran, lijkt het erop dat de daadwerkelijke verschepingen pas in 2023 van start gingen. De oliezendingen werden vanuit Rusland, via Turkmenistan en Kazachstan, per spoor naar Iran vervoerd.

Terwijl Iran aardgas en diesel nodig heeft om zijn elektriciteitscentrales en raffinaderijen te laten draaien, vertelt een vooraanstaande olieraffinaderij in Saoedi-Arabië, die gevraagd heeft anoniem te blijven, aan The  Cradle  dat er een mogelijkheid is dat Iran de Russische zending gebruikt voor export naar andere landen.

De bron beweert dat Pakistan – naast Afghanistan – een  informele markt van meerdere miljarden dollars is  voor Iraanse olie, en het bewijs dat sommige benzinetransporten vanuit Iran per vrachtwagen naar buurlanden zoals Irak worden vervoerd, ondersteunt het idee dat Teheran geld verdient. uit de handel in benzine.

Eens te meer hebben westerse sancties aangetoond dat ze  de neiging hebben om averechts te werken . De Russische olieverkoop neemt een hoge vlucht en Azië plukt de economische voordelen door goedkopere Russische brandstof tegen hogere prijzen door te verkopen aan Europa, dat duidelijk de grootste verliezer is in dit proxy-conflict met Rusland.